盘前:道指期货跌0.2% 全球紧盯美联储

盘前:道指期货跌0.2% 全球紧盯美联储

  美股股指期货周三盘前小幅下挫,在美联储料做出利率决定前谨慎情绪弥漫,美联储主席鲍威尔的表态将是重中之重,因为这将决定未来加息路径。市场还迎来了系列关键财报。

  截至发稿,道指期货跌0.2%,标普500期指跌0.2%,纳指期货跌0.4%。

  德国DAX指数跌0.8%,英国富时100指数跌0.6%,法国CAC40指数跌1.8%,欧洲斯托克50指数跌1.5%。

  WTI原油跌1.17%,报78.70美元/桶。布伦特原油跌1.14%,报82.30美元/桶。

  全球股市周三下挫,因投资者预期美联储将进一步收紧政策,尽管一些最大的欧美公司公布的财报暗示经济走软。

  “我们将看到企业盈利放缓,经济增长放缓,需求疲软,所有这些都将对股市产生更大的影响,”Shuaa资产管理公司投资总监Aarthi Chandrasekaran说。尽管如此,他表示:“美国经济正在走弱,但还没有走弱到足以反映明年全面降息的程度。”

  周二公布的消费者信心指数创下两年来的新高,提振了美国经济软着陆的希望,这也表明政策制定者的通胀斗争尚未结束。

  美联储、欧洲央行和日本央行都将在周三至周五的48小时内做出决定并举行新闻发布会。

  在为期两天的会议后,美联储将于北京时间周四凌晨公布利率决定。基准利率预计将上调25个基点至5.25%-5.5%之间,这大约是自2007-2009年金融危机和经济衰退以来的最高水平,而掉期合约也反映出年底前还会有一些额外的加息。

  不过,货币市场交易员对今年晚些时候再次加息的可能性存在分歧。

  分析师预计,美联储将维持强硬基调,但仍保留再次加息的选项,因在9月20日再次开会前,央行将有近两个月的数据需要评估。

  “加息25个基点是板上钉钉的事。预期他们将发出下次会议暂停的信号,”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini表示。“风险在于,考虑到市场看涨,美联储可能不希望听起来过于鸽派——他们可能希望为进一步加息敞开大门。”

  更好的增长前景使道琼斯工业平均指数连续12天上涨,这是六年多来最长的一次上涨,连续13天上涨将使这一记录达到1987年以来最长的一次。

  根据数据,尽管有些令人失望,但到目前为止,大约80%的美国公司的利润超过预期,一半的欧洲公司的利润超过了预期。

  从更广泛的角度来看,经济增长也被证明是相对有弹性的,这促使国际货币基金组织(IMF)提高了对世界经济的预期。IMF目前预计,2023年全球国内生产总值(GDP)将增长3%,虽然低于去年的3.5%,但高于4月份预测的2.8%。

  小摩预测:“先加息后暂停”将提振股市。

  包括Andrew Tyler在内的摩根大通分析师团队表示,加息加上暗示政策制定者将在下次会议上暂停加息的声明,可能会推动标普500指数上涨0.75%。

  该团队认为,美联储这次加息后选择暂停的概率为65%,并表示,这种可能性几乎是美联储在未来几个月继续收紧货币政策的两倍。

  分析师团队表示,“我们认为加息一次后暂停的可能性更大,因为通胀存在潜在的上行风险,美联储最早可能会在8月底的杰克逊霍尔会议上表示加息周期的结束。”

  “新债王”副手:美国经济深度衰退将迫使美联储一口气降息100个基点。

  “新债王”Jeffrey Gundlach副手、Doubleline副首席投资官Jeffrey Sherman警告称,市场应做好美国经济深度衰退的准备,美联储有理由大幅降息1个百分点。

  这是一个大胆的预测,因为疲软的经济数据使Sherman认为美国经济明年可能陷入衰退。

  货币市场已经押注美联储在2024年总共降息130个基点,但Sherman认为,政策制定者最终将行动迟缓,然后不得不实施自疫情爆发以来最大规模的降息。

  Sherman表示,“我们所关注的众多经济指标都在发出警告或衰退信号。”“等到美联储降息时,降息幅度将达到100个基点。”

  焦点个股

  微软盘前跌近4%,第四财季云业务增速持续放缓。

  Snap盘前跌逾19%,二季度净亏损3.77亿美元。

  谷歌盘前大涨6%,Q2业绩全面超预期,广告业务扭转下降趋势。

  德州仪器盘前跌近4%,Q2营收同比降低13%,Q3业绩指引逊预期。

  波音盘前涨2.5%,Q2净亏损1.49亿美元少于市场预期。

  亚马逊盘前跌2%,部分业务或在反垄断诉讼后被拆分。

  西太平洋合众银行盘前大涨超32%,该行与加州银行宣布合并。

  远程医疗公司Teladoc Health盘前涨6.67%,Q2每股亏损大幅收窄。

  Stellantis盘前涨超2%,Q2营收、利润均超预期。

  力拓盘前跌超2%,上半年利润、经营现金流均逊预期。

  劳埃德盘前跌超2%,Q2利润不及预期。

  Terawulf盘前涨近5%,B. Riley Securities维持“买入”评级 目标价5美元。

  WW International盘前续涨约7%,大摩大升目标价至13美元。

  慧荣科技盘前大涨超83%,市场监管总局公告显示,附加条件批准美国迈凌公司收购慧荣科技公司股权。

  新东方盘前一度涨超7%,现涨超4%。新东方预计2024财年Q1净收入在9.8-10亿美元之间,同比增长3成。董事会批准了高达4亿美元的回购计划。